2024年中国市场调查行业呈现出多维度的发展态势,CMRA通过对行业企业的调查,形成了相关趋势报告。此次调查于2025年3月25日至4月30日开展,回收有效问卷111份,数据为行业发展提供了重要参考。
从行业规模看,2024年中国内地调查行业规模约188亿元,较2023年下滑6%左右。分行业客户类型中,快消和公共部门/公共事业仍是主要支柱,但受政府财政支出紧缩影响,公共部门/公共事业占比下降;而汽车、耐消品、金融和制药等商业类项目占比回升。
研究方法方面,定量研究仍是主流,占比76%;与2023年相比,面访、CATI等传统调研方式应用占比提升,在线定量及互联网大数据采集与分析占比有所下降。
海外业务表现亮眼,24%的调研企业运作了海外执行项目,其中70%的企业海外项目营业额增长,服务国内出海企业成为业务亮点。不过,海外调研面临对当地文化习俗了解不足、缺乏当地用户资源、成本高等挑战。
人工智能应用方面,行业内80%的企业有应用,以个人和局部环节试点为主,5000万营业额以上的大型企业更倾向重点投入。需求方对人工智能的应用积极性相对较弱,超80%企业有应用,但普及和试点比例低于调研企业。
行业面临的压力呈现内外分化,外部压力中,项目产出要求提高、客户需求难把握、大数据冲击等问题凸显;内部压力中,雇员成本、人才短缺等问题较2023年有所改善。
需求方层面,约半数需求方项目数量增加,但仅4成预算增加,面临“用更少预算做更多项目”的挑战;且内部完成项目比例上升至63%,外部完成比例下降至32%。选择外部供应商时,团队专业服务水平、数据质量和价格是主要考量因素。
总体而言,2024年中国市场洞察行业在规模调整中寻求结构优化,技术应用与海外业务成为重要增长点,同时也面临着内外环境带来的多重挑战。