报告由中国信息协会市场研究业分会(CMRA)发布,基于对111家市场调查企业及需求方的调研,剖析2024年行业发展现状与趋势。
行业规模方面,2024年中国内地调查行业营业额约188亿元,较2023年下滑6%,为近年来首次显著下降。从客户类型看,快消(20%)和公共部门/公共事业(18%)仍是主要支柱,但公共部门占比受财政紧缩影响下降2个百分点;汽车、耐消品、金融等商业类项目占比回升,其中汽车制造增长2个百分点,反映行业需求结构向商业领域倾斜。
研究方法上,定量研究占比76%,仍为主要方式,但在线个百分点,面访、CATI等传统方式占比提升,互联网大数据采集与分析下降3个百分点,显示行业在数字化转型中出现传统方法回潮。与全球对比,中国定量研究占比高于欧洲(76%)、北美(62%),定性研究占比17%,介于亚洲(15%)和拉美(18%)之间。
海外业务表现亮眼,24%的调研企业有海外执行项目,70%实现营业额增长,千万级以上企业数量与2023年持平,服务国内出海企业成为重要增长点。但海外项目面临三大挑战:对当地文化习俗了解不足(44%)、缺乏当地用户资源(40%)、调研成本高(36%),执行方式以“灵活自执行+委托”为主(36%)。
人工智能应用方面,80%的调研企业已应用AI,但以个人尝试(45%)和局部试点(28%)为主,5000万营业额以上大型企业“全面普及”占比达17%,显著高于中小企。需求方AI应用积极性稍弱,39%处于全面普及或局部试点,低于调研企业的49%,使用方式以在线%)为主,本地化部署占40%。
行业挑战方面,外部压力凸显,97%的企业认为“项目产出要求提高”,66%提及“大数据冲击传统市场”;内部压力缓解,雇员成本、人才短缺问题占比下降。需求方则面临预算与项目量的矛盾:52%项目数量增加,但仅40%预算增长,53%倾向增加内部完成比例,外部合作占比降至32%。
需求方选择供应商时,团队专业水平(80%)、数据质量(71%)、价格(59%)为核心因素,大型企业更看重创新方法(65%)。未来关键议题中,“提供洞察建议而非数据”(64%)、“展示投资回报率”(45%)、“提升灵活性”(31%)位列前三,预测与展望需求排名上升3位,反映行业向决策支持转型的趋势。