从抖音牵手芒果TV带动长短视频在内容模式上的新探索,到电影院线头部企业控股股东易主,从谷歌的Gemini多模态AI产品推出,资本动向带来院线电影、数字营销、短视频、长视频、剧集、动漫、创意设计、数字体育、新闻、出版阅读、广电等各领域的交易热度。2024年将从产业到企业端的新布局窥见新趋势。
AI应用及MR应用:在中国市场中,后者即“递进式”创新是产业与企业的首选,当下可关注两条线,第一条AI应用,第二条MR应用。AI从大模型到应用落地再到政策引领,2024年仍可期;MR端看,伴随Apple的MR头显Vision?Pro的量产出货到应用场景探索,有望带来“一动一静”垂类应用新增量。
传媒行业推荐评级:风语筑、力盛体育、浙文互联、蓝色光标(300058)、遥望科技、哔哩哔哩、华策影视(300133)、芒果超媒(300413)、横店影视(603103)、博纳影业、中信出版(300788)、新经典(603096)、心动公司、吉比特(603444)、百奥家庭互动、电魂网络(603258)、青瓷游戏等公司具备投资价值。
风险提示:产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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