180-8888-0768
在之前的报告《大国铸重器，风劲扬帆正当时————国产操作系统深度复盘与 展望》中，我们复盘了海内外主流操作系统的发展历程，认为国产 OS 拨云见雾， 已实现立根铸魂齐头并进，桌面 OS 端，Deepin 和 openKylin 丰富国产桌面 OS 根社区种类；服务器 OS 端，Euler、Anolis 为国产服务器 OS 植根。而在智能终 端方面，OpenHarmony 打造下一代智能终端操作系统根社区，原生鸿蒙生态持 续扩张。 移动 OS 端，此前主要由 Android 和 IOS 主导市场，鸿蒙成功打造下一代智能 终端操作系统根社区。手机 OS 方面，Android 由于其免费开源的特性而被许多 手机厂商采用，并衍生出了众多基于 Android 的厂商定制系统，如小米的 MIUI,oppo 的 colorOS 等，根据 counterpoint 数据，Android 在 2023 年 7 月的 市场份额为 78%。IOS 是 iphone 手机的自用操作系统，凭借其良好的生态和流 畅性助力了苹果手机的热销，最新市场份额为 20%。Harmony（鸿蒙）是华为自 研的基于 Linux 内核的操作系统，在华为无法使用 Google 服务并放弃使用 Android 之后，华为手机全系搭载 Harmony，成为仅次于 Android 和 IOS 的手机 操作系统。平板 OS 方面，不同于手机市场 Android 领先于 IOS，在平板市场， 苹果凭借其 iPad 卓越的性能变现和强大的生产力，使得 iOS 的市场占有率高于 Android，根据 statcounter 数据，iOS24年 9 月最新市占率达到 55.49%，iOS 和 Android 合计占有平板 OS 市场 99.82%的市场份额。
鸿蒙生态繁荣发展，原生鸿蒙即将起航。根据华为 2023 年年报，2023 年，原生 鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了开发热潮。在华为开 发者大会 2023 上，华为向应用开发者发布了汇聚所有最新开发能力的 HarmonyOS NEXT 开发者预览版；9 月 25 日，华为宣布全新鸿蒙 HarmonyOS NEXT 蓄势待发，鸿蒙原生应用生态建设全面启动。首批 200 多个鸿蒙原生应用 已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、 影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。截至 2023 年底，鸿蒙 生态设备数量已超过 8 亿台，开发者总数突破 220 万人。鸿蒙生态技术品牌鸿蒙 智联已有超过 2,500 家合作伙伴，超过 7,000 款生态产品。2023 年新增生态产 品发货量超过 1.8 亿台，覆盖了全场景智慧生活的方方面面，接入的设备数量已超过 8 亿台。2024 年是原生鸿蒙生态的开局之年，根据 24 年 6 月 21 日华为开 发者大会 HDC 2024，截至当前鸿蒙生态设备数量突破 9 亿+，top5000 应用全 部启动原生鸿蒙适配（top5000 应用占用了消费者时长 99.9%），已完成 1500+ 上架；6 月 21 日 HarmonyOS NEXT 正式面向开发者启动 Beta，预计 8 月份启 动面向消费者的 Beta 工作，四季度随着 mate70 上市 HarmonyOS NEXT 面向 消费者开放。
HarmonyOS NEXT 的系统底座全线自研，将不能兼容安卓应用。在 23 年 8 月 举行的华为 HDC2023 大会中，华为在发布全新一代的鸿蒙系统 HarmonyOS 4 同时，还推出了 HarmonyOS NEXT 开发者预览版。官方称 HarmonyOS NEXT 的系统底座全线自研，去掉了传统的 AOSP 代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的 应用，只能使用 Hap 格式的安装包，换言之，将不能兼容安卓应用，无法打开 APK 文件。 多家厂商宣布启动鸿蒙原生应用的开发，头部厂商也开始为推出鸿蒙原生 App 布局。自华为宣布鸿蒙原生应用全面启动后，多家厂商宣布启动鸿蒙原生应用的 开发：国航宣布与华为进一步达成深化合作，国航 App 率先启动航空领域鸿蒙原 生应用开发；同程旅行宣布正式启动鸿蒙原生版 App 开发，将于 2023 年年底完 成核心版本开发；《开心消消乐》现已完成鸿蒙原生应用开发，并能够实现多设 备协同的分布式 PK 场景。其次，一些头部厂商也开始为推出鸿蒙原生 App 布 局：美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位，主 要开发美团鸿蒙 App、大众点评鸿蒙 App；以及钉钉、今日头条等也陆续发布了 鸿蒙开发工程师的岗位招聘。华为宣布与美团以 HarmonyOS 为基础进行产业创 新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生 应用工作；华为与在线旅游平台去哪儿共同宣布，以鸿蒙操作系统（HarmonyOS） 为基础展开全面合作，全力支持去哪儿旅行鸿蒙原生应用的开发工作；新浪集团 与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，正式宣布开展微博、新浪新闻的鸿蒙原 生应用开发，并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。
Orange Pi OS（OH）在搭载 RK3566 的开发板 Orange Pi 3B 上完成了对 PC 的初步适配，鸿蒙 PC 进展持续。2023 年 10 月 25 日，香橙派官方宣布，基于 OpenHarmony 定制研发的 Orange Pi OS（OH）即将发布。迅龙开源鸿蒙的工 程师团队已经在搭载 RK3566 的开发板 Orange Pi 3B 上完成了 Orange Pi OS （OH）对 PC 的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在 PC 设备 上。Orange Pi OS（OH）已经完成了 HDMI 适配、5 寸 LCD 显示屏适配、触摸 功能适配、定制化的系统应用、开机动画、主题、壁纸、设置、文件管理器等，支持十几种 hap 应用。按照迅龙计划，Orange Pi OS（OH）将首先适配三款设 备，均采用 ARM 架构的 CPU，迅龙的下一步计划是适配 X86 架构的 PC。据新 浪新闻，2024 年 9 月 20 日华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东做客央视新闻直播间，透露称，“由于制裁相关影响，目前的 华为 PC 或将是最后一批搭载 Windows 系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系 统的 PC 产品。”
分为 Harmony OS 和 OpenHarmony：Harmony OS：是华为于 2019 年开发者大会上正式发布的自主研发的操作 系统，据当时华为消费者业务 CEO、华为技术有限公司常务董事余承东介 绍，鸿蒙是一款全新的基于微内核的面向全场景的分布式操作系统。 Harmony OS 主要应用于华为自有品牌的终端产线，能够支持手机、平板、 智能穿戴、智慧屏、车机等多种终端设备，提供全场景（移动办公、运动健 康、社交通信、媒体娱乐等）业务能力。
OpenHarmony：下一代智能终端操作系统根社区。华为将 Harmony OS 源 代码捐献给了开放原子基金协会形成 OpenHarmony，由包括华为在内的厂 商共同维护。根据开放原子开源基金会《2023 年 OpenHarmony 年度运营 报告》，OpenHarmony 项目群托管了操作系统技术和架构的核心代码及组 件，以开放治理的方式聚合芯片开发者、方案开发者、产品开发者、应用开 发者及各种使能者，持续发展代码使用者和共建者。
开辟鸿蒙，未雨绸缪。根据中央纪委国家监委网站，2012 年美国对中兴和华为 两家公司召开调查和国会听证会时，华为就已经开始在上海交通大学规划鸿蒙操作系统；2016 年，鸿蒙系统正式立项并启动了设计；2019 年 5 月，谷歌暂停与 华为手机的业务合作，华为只可以通过开放源代码项目继续使用安卓系统，对其 海外市场造成了较大冲击；同年华为开发者大会上，华为正式发布了基于微内核 的全场景分布式鸿蒙操作系统 HarmonyOS，与过去基于 Linux、Unix 开发的操 作系统不同，华为一并发布了鸿蒙内核、开源核心代码，方舟编译器和分布式技 术。 “出道”四年，脚踏实地。根据华为官网和鸿蒙生态千帆启动仪式 2024，鸿蒙 逐步完成生态建设布局，成为万物互联的重要基石。自 2019 年鸿蒙首次亮相后， 2020 年，华为面向智能硬件生态伙伴发布全新品牌和开放平台——鸿蒙智联， 并将自研操作系统代码捐赠开放原子开源基金会；2021 年，Harmony 2 发布， 带来了超级终端、元服务、弹性部署、纯净安全、分布式安全新的特性，智能手 机等多种终端全面搭载 HarmonyOS，实现同一套系统能力适配多种终端， HarmonyOS 成为史上发展最快的智能终端操作系统；2022 年，HarmonyOS 3 正式发布，2022 年 Harmony 3 发布，提供了上架分发（App Gallery Connect）、 测试服务（DevEco Testing）、设计系统（HarmonyOS Design）、应用框架（ArkUI）、 编程语言（ArkTS）和一次开发多端部署的能力，并对超级终端进行了全面“扩 容”，手机、平板、PC、智慧屏、耳机、手表、车机等 12 款设备均支持连接组 合成超级终端。伴随着五大场景体验持续进化，HarmonyOS 已成为最具生命力 的生态底座，搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿。2023年8月，HarmonyOS 4 正式推出，同时推出了 HarmonyOS SDK，盘古大模型、软硬芯云垂直整合和 方舟引擎。同年 10 月，HarmonyOS 4 的升级设备数量正式突破 1 亿，成为史上 升级速度最快的 HarmonyoS 版本。来到 2024 年，HarmonyOS NEXT 即将发 布，鸿蒙原生正式起航。
根据华为官网开发者文档，HarmonyOS 与 OpenHarmony 整体遵从分层设计， 从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 子系统功能/模块”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求剪裁某 些非必要的子系统或功能/模块。
内核层：（1）内核子系统：HarmonyOS 采用多内核设计，支持针对不同资 源受限设备选用适合的 OS 内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer） 通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内 存管理、文件系统、网络管理和外设管理等。（2）驱动子系统：硬件驱动 框架（HDF）是 HarmonyOS 硬件生态开放的基础，提供统一外设访问能力 和驱动开发、管理框架。
系统服务层：系统服务层是 HarmonyOS 的核心能力集合，通过框架层对应 用程序提供服务。该层包含以下几个部分：（1）系统基本能力子系统集： 为分布式应用在 HarmonyOS 多设备上的运行、调度、迁移等操作提供了基 础能力，由分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、公共基础库、 多模输入、图形、安全、AI 等子系统组成。（2）基础软件服务子系统集： 为 HarmonyOS 提供公共的、通用的软件服务，由事件通知、电话、多媒体、 DFX（Design For X）、MSDP&DV 等子系统组成。（3）增强软件服务子 系统集：为 HarmonyOS 提供针对不同设备的、差异化的能力增强型软件服 务，由智慧屏专有业务、穿戴专有业务、IoT 专有业务等子系统组成。（4） 硬件服务子系统集：为 HarmonyOS 提供硬件服务，由位置服务、生物特征 识别、穿戴专有硬件服务、IoT 专有硬件服务等子系统组成。（5）根据不同 设备形态的部署环境，基础软件服务子系统集、增强软件服务子系统集、硬 件服务子系统集内部可以按子系统粒度裁剪，每个子系统内部又可以按功能 粒度裁剪。
框架层：框架层为 HarmonyOS 应用开发提供了 Java/C/C++/JS 等多语言 的用户程序框架和 Ability 框架，两种 UI 框架（包括适用于 Java 语言的 Java UI 框架、适用于 JS 语言的 JS UI 框架），以及各种软硬件服务对外开放的 多语言框架 API。根据系统的组件化裁剪程度，HarmonyOS 设备支持的 API 也会有所不同。
应用层：应用层包括系统应用和第三方非系统应用。HarmonyOS 的应用由 一个或多个 FA（Feature Ability）或 PA（Particle Ability）组成。其中，FA 有 UI 界面，提供与用户交互的能力；而 PA 无 UI 界面，提供后台运行任务 的能力以及统一的数据访问抽象。FA 在进行用户交互时所需的后台数据访 问也需要由对应的 PA 提供支撑。基于 FA/PA 开发的应用，能够实现特定的 业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。
根据《鸿蒙生态应用开发白皮书 2.0》，在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统 结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可 合，自由流转；统一生态，原生智能。
“一次开发，多端部署”指的是一个工程，一次开发上架，多端按需部署。目的 是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。为了实现这一目的，鸿蒙 系统提供了几个核心能力，包括多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制。 “可分可合，自由流转”指的是：元服务是鸿蒙系统提供的一种全新的应用形态， 具有独立入口，用户可通过点击、碰一碰、扫一扫等方式直接触发，无需显式安 装，由程序框架后台静默安装后即可使用，可为用户提供便捷服务。传统移动生 态下，开发者通常需要开发一个原生应用版本，如果提供小程序给用户，往往需 要开发若干个独立的小程序。鸿蒙生态下，鸿蒙原生支持元服务开发，开发者无 需维护多套版本，通过业务解耦将应用分解为若干元服务独立开发，按需根据场 景组合成复杂应用。元服务基于鸿蒙系统 API 开发，支持运行在 1+8+N 设备上， 供用户在合适的场景、合适的设备上便捷使用。元服务是支撑可分可合，自由流 转的轻量化程序实体，帮助开发者的服务更快触达用户。 “统一生态，原生智能”指的是：移动操作系统和桌面操作系统的跨平台应用开 发框架不尽相同，从渲染方式的角度可以归纳为 WebView 渲染、原生渲染和自 渲染这三类，鸿蒙系统对应的提供系统 WebView、ArkUl 框架和 XComponent 能力来支撑三种类型的跨平台框架的接入主流跨平台开发框架已有版本正在适 配 HarmonyOS，基于这些框架开发的应用可以以较低成本迁移到鸿蒙系统。此 外，鸿蒙系统内置强大的 AI 能力，面向鸿蒙生态应用的开发，通过不同层次的 AI 能力开放满足开发者的不同开发场景下的诉求，降低应用的开发门槛，帮助开 发者快速实现应用智能化。
鸿蒙系统在万物智联时代更加具备竞争优势。曾主导鸿蒙系统开发，也曾担任华 为终端 BG 软件部总裁、华为消费者业务 AI 与智慧全场景业务部总裁的王成录 曾表示，在开源鸿蒙出现之前，所有操作系统都有一个局限，其 DNA 都是面向 单设备的，比如手机一类，桌面电脑一类，平板一类。开源鸿蒙操作系统的第一 个特点，不同于以前所有操作系统，它是唯一一个几乎能装在各种各样设备上的 操作系统，像烟感、灯、相机、门禁、门锁等，这就意味着设备之间的交互更简 单了。所有设备都能通过开源鸿蒙一个操作系统进行交流沟通，互联互通，互相 协作，这是开源鸿蒙第一个非常重要的能力；开源鸿蒙操作系统的第二个特点是 软总线，设备之间的协作通过软总线连接为一体，就如同安装上一个大脑相互协 作。各个设备如同积木块一样，可以按照实际需求不断复用。对比鸿蒙 OS 与 IOS、 安卓，我们认为鸿蒙 OS 作为基于微内核的全场景分布式操作系统，在全场景万 物互联方面更具备优势。
1、华为终端销量回归带动生态重新建立，鸿蒙已跨越 16% “生死线 系列趋势回归，带动华为终端业务强势反弹。23 年 8 月 29 日，华为最 新旗舰机型 Mate60 Pro 在华为商城上线 元。根据 官网披露的参数数据，功能方面，Mate 60 Pro 支持卫星通话，也接入盘古人工 智能大模型；配置方面，搭载鸿蒙操作系统 4.0 系统，电池容量为 5000mAh，支 持 88W 快充。通过网络测速软件测试，华为 Mate60 Pro 的平均下行速度达到436.66Mbps，上行速度达到 70.26Mbps。按照中国信通院《全国移动网络质量 监测报告》（2022 年第三季度）数据，全 5G 网络下行和上行均值接入速率分别 为 352.09Mbps 和 76.98Mbps，Mate60 Pro 的网速下行速度超过、上行速度接 近上述数据。华为硬件链全面回归，带动华为终端业务强势反弹。
手机领域：华为启动“先锋计划”以来，先后推出 HUAWEI Mate 60 系列、 HUAWEI Mate X5 和 HUAWEI nova 12 系列手机。据 IDC 最新手机季度跟 踪报告，24Q1 我国智能手机市场出货量约 6,926 万台，同比增长 6.5%。 Huawei 自 23 年 8 月底回归以后快速恢复，24Q1 已经并列中国市场第一， 同比增幅超过 100%。Mate 60 系列继续供不应求，nova 12 系列占据 Huawei 全季度出货量的三分之一；下个季度随着 Huawei P 系列全面升级为 Huawei Pura, 以全新姿态再出发的 Pura 70 系列有望帮助 Huawei 出货量继续快速 提升。其中，折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到 186 万台，同 比增长 83%，Mate X5 和新品 Pocket 2 帮助 Huawei 稳居该市场份额第一， 达 44.1%。而根据 Counterpoint 中国智能手机周销量模型追踪，华为在 2024 年的前两周以智能手机销量第一的位置强势回归中国市场，登顶中国智能手 机销量榜首。
平板电脑领域：根据 IDC 发布的 2023 年第四季度中国平板电脑季度跟踪报 告，2023 年第四季度我国平板电脑市场出货量约 817 万台，同比下降约 5.7%，其中消费市场同比下降 7.3%，商用市场同比增长 13.8%。同时，2023 年第四季度，华为超过 Apple 成为我国平板电脑市场出货量第一，这是自 2010 年以来中国平板电脑季度出货量首次出现 TOP1 品牌的更替。根据华 为 2023 年年报，截至 2023 年底，华为平板全球累计出货量超 1 亿台。
24 年 1-5 月华为全线终端产品销量领先。根据华为开发者大会 HDC 2024 上华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东演 讲，24 年 1-5 月搭载鸿蒙操作系统的旗舰手机终端，发货量同比增长 72%， 搭载鸿蒙 4.2 的 Pura70 手机发货量同比增长 68%；搭载鸿蒙操作系统的智 能穿戴手表，24Q1 实现了发货量同比增长高达 38%，连续五年成为中国市 场智能穿戴产品发货量的第一名；搭载鸿蒙操作系统的平板电脑 24Q1 发货 量同比增长 51%；搭载鸿蒙操作系统的智选车，在 24 年 1-5 月新势力发货 量排名中获得第一名，同时 M9 也成为 50 万元以上高端车第一名。
鸿蒙已跨越 16%操作系统“生死线”。据 IT 之家援引 Counterpoint 数据，在华为终端销量回归的背景下，2024 年 Q1，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次 超越苹果 iOS，成为我国第二大手机操作系统。据中国证券报，21 年 4 月时，华 为消费者业务 AI 与智慧全场景业务部副总裁杨海松曾表示，16%的市场份额是 一条“生死线”，HarmonyOS 自 23Q3 起份额即提升至 16%，成功跨越 16%操 作系统“生死线”，鸿蒙生态建设取得阶段性胜利。 HarmonyOS NEXT 较 Harmony4.0 性能进一步提升。根据华为开发者大会 HDC2024，HarmonyOS NEXT 采用全新分布式软总线，更强连接、更低功耗； 全新星盾安全架构，AI 隐私保护；HarmonyOS NEXT 整机性能相较 Harmony4.0 提升 30%，功耗降低 20%，超过芯片工艺制程提升两代带来的性能提升。
根据北京木奇移动技术有限公司官方公众号，鸿蒙原生系统适配流程涉及以下环 节：
准备工作阶段。包括了解鸿蒙系统，即熟悉鸿蒙系统的架构、特性和开发文 档，了解其支持的硬件平台和软件开发环境；确定适配目标，即确定需要适 配的硬件设备或软件应用，例如智能手机、智能穿戴设备、智能家居设备等； 获取开发工具，即下载并安装鸿蒙系统的开发工具包（如 IDE、SDK 等）， 准备好开发所需的环境和工具。
硬件适配。包括硬件评估，即评估目标设备的硬件配置和性能特性，包括处 理器、内存、存储、传感器等；硬件接口调试，即根据鸿蒙系统的要求，调 试和验证设备的各种硬件接口和功能，确保其正常工作；设备驱动开发，即 根据设备的硬件特性和接口标准，开发相应的设备驱动程序，以便鸿蒙系统 能够正确地与设备进行通信和控制。
软件适配。包括系统移植，即根据目标设备的硬件平台和鸿蒙系统的要求， 进行系统移植，确保鸿蒙系统能够正常运行在目标设备上；应用移植，即移 植现有的应用程序或开发新的应用程序，以适配鸿蒙系统的应用框架和接口， 确保应用程序能够在鸿蒙系统上正确运行和呈现；界面优化，即根据鸿蒙系 统的用户界面设计规范和交互体验要求，优化应用程序的界面设计和交互流 程，提升用户体验；调试和测试。包括功能测试，即对适配后的硬件设备和 软件应用进行功能测试，确保其各项功能正常运行；性能测试，即对适配后 的设备和应用进行性能测试，评估其性能表现和响应速度，并进行必要的优化。
围绕开发者旅程，鸿蒙系统为开发者提供了端到端的开发能力支持。根据《鸿蒙 生态应用开发白皮书 V2.0》，鸿蒙系统为开发者提供了赋能套件、鸿蒙开发套件、 三方库、开发者支持平台。其中（1）赋能套件旨在帮助开发者了解和学习鸿蒙 系统的各类资源，覆盖开发者全旅程，内容包含白皮书 Codelabs、视频课程、技 术文章、指南、UX 设计资源与指南、API 参考、Sample Code 与 FAQ；（2） 鸿蒙开发套件包含设计、开发、测试、运维套件以及 OS 开放能力集，通过鸿蒙 开发套件，开发者可以高效开发鸿蒙生态应用、元服务；（3）鸿蒙生态三方库， 是在鸿蒙系统上可重复使用的软件库，可帮助开发者重用技术资产快速开发鸿蒙 生态应用、元服务，提升开发效率。根据不同的开发语言分为两种：ArkTS/TS/JS 语言的三方库，可直接导入并使用；C/C++语言的三方库，在应用开发中通过 NAPI 的方式来使用；（4）开发者支持平台，为了能更好地连接、服务开发者， 开发者支持平台向开发者提供了开发者社区、开发者学堂等能力，帮助开发者快 速成长并融入鸿蒙生态。
自 2023 年 9 月鸿蒙原生应用全面启动以来，鸿蒙生态的发展势如破竹，受到全 社会的持续关注。2024 年 1 月 18 日，鸿蒙生态千帆启动仪式上，华为常务董 事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东表示，鸿蒙生态设备数 已达到 8 亿台+，而 2023 年 8 月时华为曾公布的数据为 7 亿台；华为终端云总 裁朱勇刚表示，鸿蒙生态将进入第二阶段，截至当时已有首批 200+鸿蒙原生应 用加速开发（其中 100+已完成 Beta 版本），预计到今年年终将有 5000 款应用 完成原生鸿蒙开发，未来目标是支持 50 万款应用；HarmonyOS NEXT 发布时 间线 发布开发者预览版，Q2 发布开发者 Beta 版，Q4 商用版向 所有消费者开放；而根据华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU董事长余承东在 9 月 24 日举行的华为秋季全场景新品发布会上宣布， HarmonyOS NEXT 将于 10 月 8 日正式开启公测，首批公测机型包括华为 Mate 60 系列、Mate X5 系列和 MatePad Pro 13.2 系列。2024 年 4 月 11 日鸿蒙春季 发布会上，余承东表示 TOP5000 应用中已有 4000+应用加入鸿蒙生态。另据华 为开发者联盟介绍，自去年 9 月宣布 HarmonyOS NEXT 蓄势待发、鸿蒙原生应 用全面启动以来，累计已有 60 多家游戏伙伴加入鸿蒙生态合作，超 70 款游戏已 经完成鸿蒙原生应用开发。而根据 2024 年 6 月 21 日华为开发者大会 HDC 2024， 截至当时 TOP 5000 应用全部启动原生鸿蒙适配（top5000 应用占用了消费者时 长 99.9%），已完成 1500+上架。
从政策端来看，2022 年下半年以来地方性产业政策和补贴相继出台，针对性解 决开源鸿蒙合作伙伴缺少项目、投入成本高等问题。2022-2023 年，部分先行城 市，如深圳、福州、惠州、重庆、南京等，相继出台开源鸿蒙相关产业政策，加 速生态创新与发展。以深圳为例，一方面，深圳 2023 年 7 月 28 日发布《深圳 市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 2023-2025》中，为更好的向鸿蒙生 态伙伴提供服务，深圳率先计划建成核心技术领先、产业高度集聚、应用场景丰 富、生态支撑完备、全球辐射引领的开源鸿蒙欧拉产业高地，加速鸿蒙生态产业 发展；另一方面，深圳 2023 年 8 月 25 日印发《深圳市工业和信息化局软件产 业高质量发展项目扶持计划操作规程》中提到，对于开源社区代码贡献的1-5名， 分别给予 500/400/300/200/100 万元的奖励，对于开发形成商业发行版软件及服 务的项目，给予最高 1000 万元的奖励，补贴激励有助于反哺开源鸿蒙生态合作 伙伴，解决投入成本过高的问题。
从教育端来看，在人才建设上，华为已协同政府、高校、赋能机构等伙伴展开了 一系列举措。多个省市落地了鸿蒙生态人才政策，全面启动鸿蒙生态人才培养。 根据鸿蒙生态人才共建交流会，目前已有 305 所高校学生参与鸿蒙活动，鸿蒙校 园公开课进入 135 所高校，286 家企业参加鸿蒙生态学堂，达成了 150 多个产 学合作项目。HarmonyOS 已经正式纳入“智能基座”2.0 项目范围，华为将联合 北京大学、清华大学等 72 所高校，持续建设“智能基座”产教融合协同育人基 地。此外，通过联接赋能伙伴，采用理论与实践结合的方式，全方位辐射包括高 校专家、技术大咖、校园开发者等创新技术人才，牵引技术人才“鸿蒙化”转型， 夯实鸿蒙生态人才基础。
万物智联时代，我国迎来操作系统换道超车新机遇。根据 OpenHarmony 项目群 技术指导委员会主席陈海波，自从 1956 年诞生以来，操作系统的内涵和外延不 断演进，大体经历了批处理、主机、PC 互联网、移动互联网和万物智联五个发 展时期。不同历史时期的操作系统在自身技术特征、人机交互方式、以及生态协 同方式上都各不相同。首先，万物智联时代相比移动互联网时代对操作系统有很 多差异化的特征诉求：一方面，终端操作系统需要适应智能设备种类和数量的高 速增长，并具备以用户为中心的多终端设备协同的场景化体验；另一方面，人工智能的快速发展正在推动终端操作系统成为善于记忆、善于学习、善于交流的陪 伴者与智能助理；并且，万物智联时代的设备和产业链生态更加庞大和复杂，终 端操作系统需要与之相适应的创新生态模式。过去在移动互联网时代兴起的操作 系统不一定能够适应万物智联时代的要求，万物智联时代为我国操作系统的发展 提供了换道超车的新机遇。其次，从创新组织形态上讲，开源模式又给我国操作 系统的发展带来了新的生命力。近年来，中国对于开源的认知和对全球开源的贡 献正在快速发生变化，正在从使用开源、参与开源，走向贡献开源甚至部分主导 开源。再次，我国操作系统在学术研究方面发展速度快，为我国操作系统技术纵 深发展提供了有利条件。近年来，国际操作系统顶级和重要学术会议，大陆高校 论文占比超过 20%，华人作者占比超过 40%，上海交通大学、清华大学等高校 在操作系统领域的全球顶会如 SOSP、OSDI 发表的高水平论文数量更是跻身国 际前列。 Harmony 面向万物智联时代而生，有望在 5AIoT 实现生态超车。根据《鸿蒙操 作系统打造生态的路径思考_谢克强》，我们正在进入 5AIOT(5G+AI+IoT)时代。 从有线G,计算平台在变化，操作系统也在变化。鸿蒙 OS 的战略方向即 需要面向 5AIOT 这一大趋势。从鸿蒙特性看，鸿蒙操作系统具有四大技术特性: ①分布式架构首次用于终端 OS 实现跨终端无缝协同体验;②确定时延引警和高 性能 IP 技术实现系统天生流畅:③基于微内核架构重塑终端设备可信安全;④通 过统一 IDE 支撑一次开发多端部署，实现跨终端生态共享。此外，推出的方舟编 译器具有支持多语言、跨平台、静态编译、灵活优化等能力，可以打造更高产能 和更高性能的编程环境，能够帮助开发者以更低的成本获得更好的应用体验，使 其十分符合未来的万物智联发展方向。
鸿蒙“不同设备一个系统”特性，打通数字设备的边界。根据华为开发者大会 HDC 2024,开发者仅需开发维护一个版本，即可让鸿蒙生态链中不同尺寸的屏幕获得 一致的 UI / UX 体验，会场中华为展示了淘宝、易车、宝宝巴士、B 站等第三方 应用，同时生成一个华为账号即可玩转所有应用。同时，无缝接续创新功能展示 效果亮眼，钉钉、高德、WPS、咪咕、小红书等可实现平板、手机、大屏无缝接 续、内容跨端分享、跨设备创作。
AI+OS 使得人机交互进入新发展阶段。根据统信软件高级副总经理、CTO 张磊， AI 与操作系统相辅相成，AI 技术能够赋予操作系统更强大的智能处理能力，使 其更好地理解和响应用户的需求。人机交互的几大发展阶段，从使用键盘输入命 令来操作计算机的基础命令行界面，到使用鼠标点击和拖拽操作图形用户界面， 再到可使用语音识别、手势控制等更方便的方式与计算机交互的自然用户界面。 “如今，我们进入了可以通过语音交互、自然语言理解等方式与进行交流，为用 户提供更加智能化服务的智能助手阶段。” 海内外主流厂商接连布局 AI+OS，看好盘古+鸿蒙融合。终端 OS 方面，荣耀 MagicOS 8.0 实现全面 AI 化；Apple Intelligence 将生成式 AI 模型置于 iPhone、 iPad 和 Mac 等设备。桌面 OS 方面，deepin 接入 UOS AI，成为中国首个接入 大模型的开源操作系统。服务器 OS 方面，首个 AI 原生开源操作系统 openEuler 24.03 LTS 正式发布。华为于 2023HDC 大会上发布盘古大模型 3.0，并以 AI 重 塑千行百业，具备较强的 AI 基因，因此我们看好盘古+鸿蒙融合之后华为在 AI OS 方面的布局潜力。
鸿蒙统一生态的理念包括三个层面，即所有鸿蒙设备统一生态、OpenHarmony 和 HarmonyOS 统一生态、支持三方跨平台框架。HarmonyOS 现已支持业界主 流跨平台框架，让开发者最大限度地复用存量技术资产。
“1+8+N”是 HarmonyOS 的打造全场景战略。其中，“1”是智能手机，“8 个 大行星”是指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC 等等。围绕着 关键的八大行星，周边还有合作伙伴开发的 N 个卫星，指的是移动办公、智能家 居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。未来，HarmonyOS 会 持续围绕着端、管、云、芯构筑全场景智慧生态。根据 24 年 6 月 21 日华为开发 者大会 HDC 2024，截至当前鸿蒙生态设备数量突破 9 亿+。
HarmonyOS Connect （鸿蒙智联）是华为面向智能硬件生态伙伴打造的全新 品牌和开放平台，为生态产品伙伴、解决方案伙伴接入 HarmonyOS Connect 生 态提供一站式服务，助力伙伴做好产品、卖好产品、运营好产品。HarmonyOS Connect 生态合作伙伴计划，是华为全场景战略的落地计划，合作伙伴设备接入 鸿蒙智联生态后可快速融入华为全场景智慧生活。不仅使用户体验得到极大提升， 更可实现商业共赢。用户量超 3 亿的华为商城、6 万多家线下门店，线上线下多 渠道布局，为伙伴打造超级销售网络，在帮伙伴做好产品之余，更助力伙伴卖好 产品。鸿蒙生态在飞速发展。根据华为 2023 年报，鸿蒙生态技术品牌鸿蒙智联 已有超过 2,500 家合作伙伴，超过 7,000 款生态产品，2023 年新增生态产品发 货量突破 1.8 亿台，覆盖了全场景智慧生活的方方面面；在 2024 年 9 月 19 日 至 21 日华为全联接大会上，华为终端云总裁朱勇刚宣布，已有超 1 万个应用和元服务上架 HarmonyOS NEXT(原生鸿蒙)应用市场，可满足消费者 99.9%的使 用时长。
分行业看，鸿蒙落地千行百业，共促 OpenHarmony 生态繁荣： 各大金融机构积极接入鸿蒙系统。2021 年，中国银行、中信银行、广发银行接 入 HarmonyOS，其中，中国银行结合鸿蒙的功能特性，推出“中银外币现钞预 约”原子化服务，布局开放银行场景新生态；中信银行联合华为推出“中信银行” 原子化服务；广发银行推出适配鸿蒙系统的信用卡应用。2023 年，中国银联基 于 HarmonyOS NEXT 启动云闪付 APP 的鸿蒙原生应用开发，并在此基础上全 面展开银联支付网络生态应用的鸿蒙原生适配，与华为协力打造基于鸿蒙生态支 付基础设施。据华为官网“鸿蒙先锋”专栏，截止 2024 年 4 月，多家金融机构 的应用已接入鸿蒙系统，其中包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、 交通银行、邮储银行 6 家国有大行，招商银行、平安银行、中信银行、兴业银行、 浦发银行、民生银行、光大银行、广发银行、华夏银行 9 家股份制银行，招商证 券、海通证券、平安证券、中信建投、平安证券等证券公司。 煤矿：设立华为矿鸿，开辟煤矿智能化建设新纪元。华为于 2021 年成立华为煤 矿军团，依托自身在 ICT 方面的领先优势，创造性地提出了“一网一云一平台” 地智能煤矿总体架构。在此基础上，华为携手国家能源神东煤炭集团于 2021 年 9 月 14 日发布“矿鸿操作系统”，标志鸿蒙操作系统在工业领域的首次商用。 截止 2023 年 5 月，矿鸿已在 10 余个煤矿部署，实现 3300 多套设备数字化管理 与运营。
教育：鸿蒙落地教育创造新的应用场景和价值。华为推出“鸿蒙未来教室”解决 方案，涵盖“鸿蒙班班通”和“鸿蒙云端课堂”两大产品，分别应用于本地教学 和远程教学等场景，目前，华为“鸿蒙未来教室”解决方案已在天津西青区大寺 中学、中南财经政法大学等全国多所院校进行了商业部署。开鸿智谷搭载 OpenHarmony 操作系统的智能学生终端落地湖南长沙雅礼麓谷学校，助力学校 进行智慧校园建设；以学生终端为核心的智慧校园解决方案已在雅礼中学，赤岭 小学等多家中小学落地开花。天波教育搭载鸿蒙 OS 操作系统的智能测温学生证 进入校园，作为学生的智能终端产品，电子学生证全面打通校园与家庭场景，支持校园与家庭设备的全面链接，该产品自 2022 年 7 月中旬通过兼容性认证以来， 已在广东、江西、湖南、江苏、甘肃、河南、河北、黑龙江、新疆、四川、贵州、 广西、海南等省份开展推广。
医疗：医疗智慧产业蓬勃发展，搭载鸿蒙系统的医疗终端已实现落地。2023 年 华为开发者大会上，搭载润开鸿 HiHopeOS 的天奥智能医药柜亮相，目前该产品 已在杭州、南京的多个医院落地应用。2023 年 12 月，成都华西数字医疗科技有 限公司、深圳开鸿数字产业发展有限公司、华为云等在四川成都武侯区共同发起 成立双华鸿蒙医疗生态产业联盟，以推进武侯区数字健康产业发展。此外，华为 与麦迪科技等合作伙伴联合打造医疗领域全栈数据安全管理方案，服务端的服务 器硬件及操作系统已完成适配，随鸿蒙生态普及，客户端也将逐步适配，实现设 备、智能终端、软件之间超级互联。
交通行业：鸿蒙操作系统与交通领域多业务场景融合。2022 年 12 月，首个开源 鸿蒙使能的智能隧道-山东杭山东隧道通车，为全国高速公路信息化贡献“山东样 板”。2023 年 9 月，基于开源鸿蒙技术打造的标准化无人值守收费站，定武高 速公路孟家湾收费站正式投入使用，标志着开源鸿蒙使能的首个收费站落地。据 开鸿智谷，截止 2023 年 8 月，开鸿智谷基于开源鸿蒙打造的智慧隧道和智慧收 费站的方案已在山东、贵州、广东等多省落地试点。
航天领域：OpenHarmony 操作系统上天入地，使用场景不断拓展。2021 年， 国内多家航天研制单位联合开发了一系列基于开源鸿蒙的高性能微纳卫星单机。 2023 年 5 月，使用由 OpenHarmony 经过二次开发、采用国产芯片运行操作系 统的大连 1 号—连理卫星搭乘天舟六号货运飞船飞向空间站。大连 1 号-连理卫 星的成功发射，丰富了 OpenHarmony 的使用场景，促进了 OpenHarmony 社区 的繁荣。除大连 1 号—连理卫星外，某电磁双星、爱太空科学号等一系列卫星项 目也使用了 OpenHarmony 操作系统。
HarmonyOS Connect 生态合作伙伴计划，是华为全场景战略的落地计划，合 作伙伴设备接入鸿蒙智联生态后可快速融入华为全场景智慧生活。根据 HarmonyOS 官网，1.生态产品合作伙伴是基于 HarmonyOS Connect 技术完成 智能硬件产品的开发、认证、量产和推广的合作伙伴。产品可申请获得 HarmonyOS Connect 认证技术标识，提高产品业界认可度和曝光量。2.生态解 决方案合作伙伴是通过华为资质审核的方案商，为 HarmonyOS Connect 生态产 品提供智能硬件解决方案开发、模组生产或芯片设计等服务能力，支撑生态产品 快速上市。生态解决方案合作伙伴有中软国际、软通动力等。 我们建议关注华为鸿蒙产业链以下四类厂商：（1）OpenHarmony 代码贡献厂 商，持续深度参与社区共建，对 OpenHarmony 数字底座理解深刻，具备后续以 端到端的软硬件解决方案使能千行百业的潜力。在 OpenHarmony 开发者大会 2023 上，OpenHarmony 项目群向 30 家捐赠单位及个人捐赠者进行了授牌，以 感谢他们对开源生态建设所作出的贡献。OpenHarmony 当前共有 A 类捐赠人 8 位、A 类候选捐赠人 1 位、B 类捐赠人 12 位、C 类捐赠人 8 位以及 1 位学术机 构与 1 位特殊捐赠人。A 类捐赠人中，包括润和软件、拓维信息（开鸿智谷）等； B 类捐赠人包括软通动力、中科创达等；C 类捐赠人包括思必拓、星网天合等。
根据公司《2023 年 12 月 6 日投资者关系活动记录》，自成立以来，子公司鸿湖 万联先后推出基于 OpenHarmony 的八款开发板及模组、三款行业发行版及多个商用设备，完成多款主流芯片代码适配；打造了业内首个具备跨指令集的操作系 统 SwanlinkOS，与多家显示龙头达成战略合作。搭载 SwanlinkOS 的矿用高压 /低压等保护器也已成功商业化；此外，公司与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿 蒙产品及多个城市开源鸿蒙解决方案。
通过技术服务助力合作伙伴接入 HarmonyOS 和 OpenHarmony：根据公 司官方公众号，截至 24 年 6 月，软通动力已与各行业 400 余家设备厂商建 立了生态合作，帮助 1100 余款产品接入 HarmonyOS Connect 生态，其中 有 600 余款产品获得鸿蒙智联生态产品认证，位居行业前列。具体报告：联 合国海创联、乡伴文旅、壹玖壹玖、来啊体育、触觉智能、小牛电动等多位 重磅“蒙”友，共同推进鸿蒙原生应用开发；与厦门荆艺软件股份有限公司、 杭州菲助科技有限公司、陕西陆运帮网络科技有限公司、陕西天天出行科技 有限公司签署鸿蒙适配合作意向协议；与多家陕西企业签署鸿蒙适配合作意 向。
通过发行商业版 OS 赚取 license 或其他方式的合作费用：根据公司 23 年 年报，子 公 司鸿 湖万联 打 造了 业 内首 个具备 跨 指令 集 的操 作系 统 SwanLinkOS，发布了全栈自主技术卡口解决方案，与利亚德，亚略特，视 美泰等多家龙头企业达成战略合作，搭载 SwanLinkOS 的矿用高压/低压等 保护器已成功商业化，与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品，发布了 包括燃气抄表和报警、社保卡制卡读卡等在内的多个城市开源鸿蒙解决方案， 已在雄安打造标杆样板，并积极推进操作系统标准化工作。
联合中软国际加盟鸿蒙生态，后续有望收取软硬件一体产品销售费用：根据 《2024 年 5 月 14 日投资者关系活动记录》，公司积极布局鸿蒙生态，多款瑞芯 微平台产品适配开源鸿蒙系统，并且完成了产品兼容性认证。基于 RK3566 推出 的 P104A 平板电脑、基于 RK3588 推出的 S088OPS 系列、E088 边缘网关、 12C 平板电脑等系列产品，应用于工业、办公、教育等领域。基于飞腾 D20008 核心 CPU 的 IPC-510-FD2K 工控机，加载了开源鸿蒙系统，用国产化自主可控 助力新工业的蓬勃发展。同时，公司与中软国际合作，中软国际提供鸿蒙相关的 应用软件，公司提供智联网相关硬件。产品形态包含鸿蒙 PC、云桌面、教育大 屏、互动大屏用到的 OPS 电脑，交通领域 ETC 等相关设备。目前主要围绕相对 封闭的行业，交通、教育、水利等领域，公司已经给中软提供包含主机板、民用 PC、云桌面、OPS 相关产品，正在加紧适配相关方案内容。
OpenHarmony 代码贡献厂商：根据公司 23 年年报，公司已在鸿蒙生态领域深 耕多年，是 OpenHarmony 的核心共建单位、A 类捐赠人，在 OpenHarmony 主 干代码的贡献量排名前列，目前公司已逐步发展成为鸿蒙生态领域较具竞争力的 企业。 通过加盟鸿蒙生态，收取软硬件一体产品销售费用：根据公司 23 年年报，公司 以 OpenHarmony 为技术底座，挖掘超高清行业终端生产企业软硬件需求，从系 统内核、框架、性能优化等方面推进研发创新，以此实现更丰富的超高清应用场 景，为超高清行业发展贡献自己的一份力量。基于 OpenHarmony 围绕家庭开发 超高清场景产品，目前已拥有开发板、发行版、终端设备（机顶盒、摄像头）等 产品。根据《2024 年 1 月 19 日投资者关系活动记录》，公司鸿蒙 AI 产品以行 业落地为重点方向，并以硬件+软件的模式服务客户；硬件产品主要包括摄像头、 智能门铃、AI 算力开发板及各种物联网终端产品；边缘计算业务涉及信创 PC、 边缘计算机。公司基于“鸿蒙”操作系统的摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT 模组、物联网操作系统、智能机顶盒、智能门锁等智能终端和通信模组产品能为 客户提供简洁流畅并且安全可靠的全场景交互体验，目前已经配合行业客户实际 需求在能源、金融及医疗等行业垂直领域进行商用落地。
通过发行商业版 OS 通过 license 授权、软硬件一体化等方式收取客户 OpenHarmony 接入费用：根据公司 23 年年报，公司于 2021 年 12 月 28 日正 式发布了基于 OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS， 包括支持瘦设备的 HiHopeOS IoT 版本和支持富设备的 HiHopeOS 标准版，并 在此基础上陆续推出面向多个行业领域的软件发行版，持续深耕金融、电力两大 行业，赋能智慧城市、医疗、工业、教育等多个行业领域，实现多场景落地，为 更多行业客户赋能。根据《2024 年 5 月 17 日投资者关系活动记录》，公司在行 业落地方向上重点发力，面向千行百业提供深度融合行业特征与业务场景的终端 商用设备、行业发行版及应用解决方案，实现商业化落地的一系列成果。
通过技术服务助力合作伙伴接入 HarmonyOS 和 OpenHarmony：根据 HiHope 社区官方公众号，公司致力于为品牌企业提供从需求分析到测试认证的端到端全 流程服务，帮助生态伙伴的产品一站式完成 OpenHarmony 接入，直至获得相应 证书。截至 2022 年 11 月，公司已达成合作的设备商 200+家，具备全品类支持 能力，包括照明、节能、厨电、运动、健康、教育、影音、安防、清洁、环境、 卫浴等在内的 10+大品类和 100+子品类。
根据公司 23 年年报，公司积极对齐华为终端 BG 战略规划，聚焦鸿蒙北向生态 发展路径，紧跟华为鸿蒙生态千帆启航计划，已经在酒店、文旅、教育、医疗、 金融、娱乐、家电、交通、港口等多个行业展开了深度的应用，帮助客户快速实 现鸿蒙单框架应用迁移与开发。 通过技术服务助力合作伙伴接入 HarmonyOS 和 OpenHarmony：根据公司官 方公众号，中软国际作为 HarmonyOS Connect 生态的使能服务商、生态解决方 案合作伙伴，一直以来都在积极构建HarmonyOS Connect软硬件解决方案能力。 从服务合作伙伴快速接入 HarmonyOS Connect 生态，到联合客户研发落地创新 产品，再到升级丰富自研的开发板套件，中软国际在助力生态产业数字化转型升 级的路上不断探索，已具有完全成熟的使能服务能力。截至 2023 年 4 月，中软 国际已与 260 多家设备商达成合作，接入品类超过 400 个，覆盖智能家居、智慧 出行、运动健康、娱乐影音、智慧办公等多场景智能化产品。
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